Банки из топ-10 снизили ставки по вкладам перед заседанием ЦБ

Крупнейшие по объему розничного депозитного портфеля банки снизили ставки по депозитам в преддверии заседания Банка России по ключевой ставке, выяснили «РБК Инвестиции», изучив их тарифные планы. Наиболее активно за прошедшую неделю снижались ставки по депозитам на шесть месяцев — их доходность снизилась на 0,3–2 п.п. сразу в трех банках из топ-10. Доходность годовых депозитов уменьшилась на 1–1,2 п.п., а наименее существенно уменьшились ставки по трехмесячным депозитам — на 0,3–0,5 п.п.

Изменение ставок за период с 26 мая по 2 июня прошло преимущественно в сторону снижения в четырех банках из топ-10:

1. Т-банк с 29 мая снизил ставки по вкладу без пополнения на срок до 17 месяцев на 0,5–1 п.п., однако повысил ставки на сроках от 18 до 24 месяцев. Также на 2 п.п. снизились ставки по «СмартВкладу» с возможностью пополнения;
2. Совкомбанк с 30 мая отменил трехлетний вклад «Гибкий», который ранее предлагался со ставкой 22%. Таким образом, максимальная ставка по вкладу предлагается теперь по трехмесячному депозиту — 19,7% годовых. Однако в линейке сберегательных продуктов появился сезонный вклад «Щедрое лето» — максимальная ставка 23% годовых на три года при наличии платной подписки и выполнении условий по транзакционной активности. Без выполнения условий ставка составит 20% годовых;
3. Газпромбанк с 31 мая снизил ставки по вкладам «Новые деньги», «В Плюсе» и «В Балансе» на короткие сроки в среднем на 0,2–0,3 п.п.
4. Альфа-банк с 31 мая преимущественно снизил ставки по всей линейке вкладов до одного года (повышение прошло лишь на сроке четыре месяца по вкладу «Новые деньги»). Кроме того, с 1 июня снизились ставки и по «Накопительному Альфа-Счету».

Еще два банка не меняли ставки, но анонсировали новые или изменили условия в существующих сберегательных продуктах. Так, Сбербанк запустил накопительный счет «Удачный момент» для текущих клиентов со ставкой 18% годовых, а ВТБ изменил условия по накопительному счету с ежемесячным автопополнением.

Таким образом, по подсчетам «РБК Инвестиций», средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 крупнейших банков в зависимости от срока на 2 июня составила:

• на три месяца — 19,36% (-0,14 п.п. за неделю, с 26 мая);
• на шесть месяцев — 19,40% (-0,27 п.п.);
• на один год — 18,81% (-0,27 п.п.).

На текущий момент максимальная ставка по вкладам в топ-10 крупнейших банков — 30% годовых. Ее предлагают сразу два банка: Альфа-банк по вкладу «Альфа-Вклад Юбилейный» на три месяца, а также ПСБ по линейке депозитов «Народный вклад плюс» на сроках три, шесть и двенадцать месяцев. Сумма вложений в оба депозита ограничена и составляет не более ₽50 тыс.

По вкладам без дополнительных условий максимальная ставка в топ-10 банков составляет 20,5% годовых по трехмесячному вкладу «Доходный» от Россельхозбанка.

На сроке полгода и один год максимальная ставка по депозитам составляет 20% годовых. Ее предлагают:

• ВТБ — по «ВТБ-Вкладу» на шесть месяцев;
• МКБ — по депозиту «Безусловный» на шесть месяцев;
• Почта Банк — по вкладу «Горячий сезон» на шесть месяцев;
• ПСБ — по депозиту «Сильная ставка» на один год.

Продолжат ли банки снижать ставки

Тренд на снижение ставок по вкладам усиливается на фоне ожидания смягчения денежно-кредитной политики Банка России, подтвердили «РБК Инвестициям» в ВТБ.

«Мы ждем от регулятора сигнал о скором переходе от жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике. Рынок уже реагирует на эти «красные флаги»: доходность по краткосрочным вкладам опережает долгосрочные, а тренд на снижение ставок усиливается», — заявил руководитель департамента сбережений и зачислений ВТБ Дмитрий Володин.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич привел два сценария для ставок по вкладам:

• наш базовый сценарий предполагает, что регулятор на заседании 6 июня сохранит ключевую ставку на текущем уровне 21%, но при этом смягчит сигнал, указав на возможность ее снижения в июле. В этом случае российские банки могут снизить ставки по вкладам на 0,5–0,7 п.п., так как вырастет уверенность в готовности регулятора перейти к смягчению денежно-кредитной политики. По итогам второй декады июня максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, рассчитываемая ЦБ, опустится ниже 19% годовых;
• второй возможный сценарий — снижение регулятором ключевой ставки на 100–200 б.п. на заседании 6 июня. В таком случае показатель максимальной процентной ставки в банках может составить около 17–18% годовых.

Дополнительным фактором, влияющим на динамику ставок по депозитам в банковском секторе, выступает замедление кредитования, подчеркивает Зварич. «В такой ситуации банки в меньшей степени заинтересованы в привлечении ликвидности от населения, что оказывает дополнительное давление на ставки по депозитам. При этом каждый конкретный банк определяет свои возможности по размещению ликвидности, что оказывает влияние на процентную политику кредитной организации в части вкладов», — отметил эксперт.

После коррекции ставок в феврале — апреле 2025 года банки находятся в выжидательной позиции, а потому темпы снижения ставок по вкладам могут замедлиться, считает руководитель продукта «Вклады» в финансовом маркетплейсе «Сравни» Илья Васильков.

«После снижения ключевой ставки вниз пойдет и доходность по депозитам. В связи с этим у клиентов еще есть возможность зафиксировать высокую доходность по накопительным продуктам. При этом двузначные ставки по вкладам, скорее всего, сохранятся до конца 2026–2027 годов», — добавил он.

Вероятность снижения ключевой ставки в июне в текущих условиях крайне низка, но банки могут продолжить снижать ставки по вкладам, так как они играют на опережение и ориентируются не только на ближайшее заседание, но в целом на перспективы до конца года, пояснил член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете Госдумы по экономической политике Валерий Тумин.

Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко рассказал, что не ожидает оттока средств из банков, так как даже с учетом снижения номинальных ставок вклады остаются привлекательными, а процесс смягчения процентной политики ЦБ может растянуться во времени.